一個(gè)支撐近9萬(wàn)億産(chǎn)業總(zǒng)值，兼具國(guó)防安(ān)全重大意義的(de)行(háng)業——機床(chuáng)，正迎(yíng)來全面推進，釋(shì)放(fàng)着(zhe)巨大(dà)的國産化(huà)替代潛力。

01機床(chuáng)是什(shí)麼？

機床是制造(zào)機器(qì)的機(jī)器，即(jí)對金屬、其他材(cái)料、工件(jiàn)進行加(jiā)工成(chéng)為所(suǒ)需的(de)形狀(zhuàng)、尺寸的機(jī)器，又(yòu)稱(chēng)工業母(mǔ)機，是(shì)現代工業(yè)發展的(de)重(zhòng)要基(jī)石。

不同的機床(chuáng)品種、質(zhì)量以及(jí)加工效(xiào)率對(duì)機(jī)械制造的(de)産品(pǐn)有直接的影響(xiǎng)，故機床的技術(shù)水平是影響某(mǒu)個國家或(huò)地區的工業現代化(huà)發展的重要因素之一

機床可(kě)按照加(jiā)工(gōng)精度(dù)分為普通機床(chuáng)、精密機床、高精(jīng)度機(jī)床(chuáng)；以适用範圍分為(wéi)通用(yòng)機床(chuáng)和專(zhuān)用機(jī)床；以(yǐ)機床控制方式分為仿形(xíng)機床、程(chéng)序控制機床(chuáng)、數控機床、适(shì)應控制(zhì)機床(chuáng)、加工中心和柔(róu)性制造(zào)系(xì)統。

1900年(nián)，機械制(zhì)造技術(shù)進入精密化階段，随(suí)後(hòu)50年(nián)技術(shù)的進(jìn)化，1950年(nián)進入(rù)自動(dòng)化(huà)時代。1951年(nián)，在麻省理(lǐ)工學(xué)院的(de)協(xié)助下世(shì)界第一台數控機床誕生。随着(zhe)電子(zǐ)信息(xī)技術的快速(sù)發展，全(quán)球機(jī)床(chuáng)行(háng)業已進入以數字化(huà)制造技術為(wéi)核心的(de)機電一體(tǐ)化時代，數(shù)控機(jī)床是(shì)代表産品(pǐn)之一。

數控機床(chuáng)更是國民經(jīng)濟(jì)的重要(yào)基(jī)礎，為(wéi)國民(mín)經濟各個部門(mén)提(tí)供(gòng)裝備(bèi)和手(shǒu)段。

數控機(jī)床全(quán)稱數(shù)字控(kòng)制機床，是一種(zhǒng)裝有程序(xù)控制系統(tǒng)的(de)自動化(huà)機床。數(shù)控(kòng)機床(chuáng)的系統(tǒng)具有處(chù)理控制編(biān)碼或指令(lìng)規定(dìng)程序(xù)的能力，通(tōng)過數控裝置發出的(de)控制信号(hào)，控制機床(chuáng)的運(yùn)作，按(àn)照設計圖紙要求的形狀和尺(chǐ)寸，自動地将零件加工，能較好(hǎo)的解決複(fú)雜、精(jīng)密度(dù)較(jiào)高、多品(pǐn)種的(de)零件加工(gōng)問題(tí)。

随着(zhe)數控(kòng)機床下遊(yóu)應用(yòng)領域不斷擴張(zhāng)，其種(zhǒng)類(lèi)也随之增加(jiā)。從(cóng)産品分布(bù)來看，中(zhōng)國數(shù)控機床主要以金屬切削機床為主(zhǔ)，占(zhàn)比53%。金屬(shǔ)成形機床(chuáng)、特種加工機床(chuáng)、其他(tā)機床分(fèn)别占比29%、17%、2%。

02

機床到底有多(duō)重要？

機(jī)床産業(yè)正支撐着國家(jiā)的工(gōng)業體系。

機(jī)床通過鑄造、切(qiē)削等多種方式(shì)對工業(yè)生産中(zhōng)各種(zhǒng)所需的零(líng)部(bù)件進(jìn)行加工(gōng)，進而生(shēng)産(chǎn)出設備。機床行(háng)業的(de)強大與否(fǒu)，是衡(héng)量該(gāi)國家制造(zào)業發(fā)展水平乃(nǎi)至經(jīng)濟發展水(shuǐ)平的重要(yào)依據(jù)。

根據機(jī)床工具(jù)工業協會的統計，機床行(háng)業産(chǎn)值在2011年達到峰值285億(yì)美(měi)元（按美(měi)元對人民币1:7計(jì)算約(yuē)1995億人民币(bì)），在國(guó)民經(jīng)濟中(zhōng)占比較(jiào)低。但如(rú)果從機床(chuáng)行業(yè)支撐的産業總(zǒng)值來(lái)計算，機械制造業中有接(jiē)近1/3的零部件由(yóu)機床(chuáng)加工(gōng)完成(chéng)，而2021年國内(nèi)機械制造(zào)業總(zǒng)産值(zhí)約26萬億元，則可計算出機床行業支撐的産業總值(zhí)接近9萬億(yì)人民币。

國内機(jī)床産值 圖/機床(chuáng)工具工業協會

而其中最尖端(duān)的五軸機床，屬(shǔ)于大(dà)國重(zhòng)器，對國防安全(quán)有着(zhe)重大戰略意義(yì)。

五軸(zhóu)聯動數控(kòng)機床作為數控(kòng)機床(chuáng)中(zhōng)的尖端産(chǎn)品，被廣泛應(yīng)用于(yú)航天航(háng)空(kōng)、國防軍工等高(gāo)端複雜(zá)領域。五(wǔ)軸聯(lián)動是指機(jī)床基本的直線軸三軸x/y/z及附加(jiā)的旋轉軸a/b/c中的(de)兩軸，五軸同時(shí)運動，來任(rèn)意調整(zhěng)刀(dāo)具或(huò)工件(jiàn)的姿态(tài)，實現對空間複雜(zá)型面(miàn)的加工。相(xiàng)較于使用三軸與四(sì)軸聯(lián)動的普通(tōng)數控(kòng)機床，其優(yōu)勢在于加工精度更(gèng)高，适用于更複雜的(de)加工(gōng)場景和可滿足(zú)更高(gāo)效高動态(tài)加工方式。

五軸聯動示意圖/科(kē)德數(shù)控招股說(shuō)明書

五軸(zhóu)聯動(dòng)技術(shù)則被(bèi)廣泛(fàn)應用(yòng)于航(háng)空航天、軍(jun1)事(shì)工業、科(kē)研、精(jīng)密(mì)器(qì)械等高精度行(háng)業，是(shì)解決航空發動機葉輪、葉盤、葉(yè)片、船用螺(luó)旋槳(jiǎng)等關(guān)鍵軍工産(chǎn)品(pǐn)加工的唯一(yī)手段，對國防(fáng)安(ān)全具有戰略性意義。

從當前全球數(shù)控機(jī)床市(shì)場(chǎng)分(fèn)布(bù)來看，主(zhǔ)要集中在亞洲和歐(ōu)美(měi)國(guó)家。其(qí)中，中(zhōng)國和日本(běn)的全(quán)球市場占(zhàn)比(bǐ)并列第(dì)一，占比均(jun1)為32%；德國、美(měi)國、意大利的全(quán)球市場占比分(fèn)别為(wéi)17%、6%、5%。根據(jù)數據顯示(shì)，2021年全球數(shù)控機床市場規模為(wéi)5724.05億元(yuán)。2021年中(zhōng)國數控(kòng)機床市(shì)場規模為2687億元(yuán)，同比增(zēng)長8.65%，預計2022年市場規(guī)模約(yuē)為2957億(yì)元。

然而，目前國(guó)内(nèi)的高端(duān)産品仍依賴進口。

目(mù)前，我國數(shù)控機床(chuáng)企業(yè)主(zhǔ)要定(dìng)位(wèi)于中低(dī)端市(shì)場，高端産(chǎn)品滲(shèn)透率雖在(zài)提升但仍處于較低(dī)水平。根據前瞻研究院整(zhěng)理的(de)資(zī)料，2018年我國低檔(dàng)數控機床國(guó)産化率約(yuē)82%，中檔數(shù)控(kòng)機床(chuáng)國産化率(lǜ)約65%，高(gāo)檔數(shù)控(kòng)機床國(guó)産化(huà)率僅(jǐn)約6%。

2021年(nián)我國金屬加工機床(chuáng)進(jìn)口額(é)74.6億(yì)美元，同增25.4%；出口額53.2億(yì)美(měi)元，同增(zēng)32.7%，貿易逆差額為(wéi)21.4億美元(yuán)。并且我(wǒ)國金屬加工機(jī)床進口主(zhǔ)要來(lái)源于(yú)日(rì)本、德國、中國(guó)台灣等國(guó)家和(hé)地區(qū)，2021年三(sān)者進(jìn)口額(é)合計占比超70%，機床進口高(gāo)度集中的(de)特點(diǎn)可(kě)能(néng)會帶來高端機(jī)床裝(zhuāng)備和關(guān)鍵功能部件(jiàn)的供(gòng)應風險，同(tóng)時核心技(jì)術可能面臨“卡(kǎ)脖子”問(wèn)題。

其中最尖(jiān)端(duān)的五軸(zhóu)聯動數控機床，從過去的(de)“巴統(tǒng)清單”到現(xiàn)在的(de)“瓦(wǎ)森(sēn)納協定”，發(fā)達國家更是一(yī)直将(jiāng)其作為戰(zhàn)略物資(zī)實(shí)施嚴格的技術封鎖(suǒ)。目前(qián)，五軸(zhóu)聯動(dòng)數控(kòng)機床的核心技術仍掌握(wò)在歐美(měi)及日韓企業手中，且對(duì)出口機床進行(háng)嚴格的監控管(guǎn)理。

高端機(jī)床裝(zhuāng)備産業(yè)鍊供應(yīng)鍊能否(fǒu)實現自(zì)主(zhǔ)可控(kòng)、安全高(gāo)效是構建新發展格(gé)局(jú)的(de)一個(gè)關鍵(jiàn)問(wèn)題，突破(pò)高端數控(kòng)機床(chuáng)技術自主可控(kòng)迫在眉睫(jié)。

03

政策(cè)端不斷加碼

推(tuī)動機床(chuáng)領域前(qián)行

2018年中美貿易戰後，國(guó)内(nèi)自主(zhǔ)可控意識(shí)逐(zhú)步(bù)增強；而機(jī)床作為制造業自主(zhǔ)可控最緊迫的(de)一環，扶持政策(cè)頻繁出台(tái)：

2018年11月，機床(chuáng)行(háng)業已被(bèi)列入戰略新興産業分類。

2019年10月(yuè)，在《工業通(tōng)信業(yè)職業(yè)技能提升行動計劃(huà)實施(shī)方案(àn)》提(tí)出要在(zài)2年内(nèi)開(kāi)展各類職(zhí)業技(jì)能培訓(xùn)50萬人次(cì)以上的要求。

2021年8月，國資委黨(dǎng)委(wěi)擴大會(huì)議指出(chū)要(yào)重點(diǎn)扶(fú)持工(gōng)業母機(jī)行業。

2021年(nián)12月，在《“十(shí)四五”智能(néng)制造發展規(guī)劃》中明(míng)确提出要研發智能立/卧(wò)式五(wǔ)軸加工中(zhōng)心(xīn)、車(chē)銑複(fú)合加工中(zhōng)心、高精度數控(kòng)磨床(chuáng)等工(gōng)作母(mǔ)機(jī)。

2022年(nián)下半年以(yǐ)來，扶持政(zhèng)策出(chū)台更是越(yuè)來越(yuè)頻繁(fán)。

首先是機(jī)床行(háng)業(yè)專(zhuān)項政策：一、2022年9月18日，首(shǒu)批機床etf——華(huá)夏中(zhōng)證機床etf和國泰(tài)中證(zhèng)機(jī)床(chuáng)etf獲證監會批準，涉及主機廠、數(shù)控系(xì)統、主(zhǔ)軸、切(qiē)削工(gōng)具等(děng)領(lǐng)域上市公司，為擁有核(hé)心技術，科創能力突出(chū)的(de)機床(chuáng)企業提供(gòng)直(zhí)接融資便利。目前(qián)華夏和國(guó)泰中(zhōng)證機床etf規(guī)模分(fèn)别(bié)達5.2和(hé)12.2億(yì)元。

二(èr)、2022年9月(yuè)27日，首個中國主導的(de)機床(chuáng)數控(kòng)系統(tǒng)系列(liè)國際标準iso23218-2正式發布，表明我國(guó)在04專項支持下(xià)建立的“高檔數(shù)控系統技術标準體系(xì)”成果得(dé)到了國(guó)際認可(kě)，能夠(gòu)助力國産(chǎn)數控系統(tǒng)企業(yè)産品的推廣。

其(qí)次對于制(zhì)造業扶持力(lì)度的加(jiā)強，機床同(tóng)樣受(shòu)益：一、2022年9月22日，财(cái)政部(bù)、稅(shuì)務(wù)總局(jú)和科技(jì)部聯合發布《關于加大(dà)支持科技(jì)創(chuàng)新(xīn)稅前扣除(chú)力度(dù)的公(gōng)告》，高新技(jì)術企(qǐ)業(yè)在(zài)2022年10月(yuè)1日至2022年12月31日期(qī)間購置的新設(shè)備，允許當(dāng)年一次性全(quán)額在計(jì)算應(yīng)納稅所得(dé)額時扣除，并允(yǔn)許在稅前實行(háng)100%加計扣除。

二、人民銀行(háng)貨(huò)币政(zhèng)策委(wěi)員會(huì)2022年第(dì)三(sān)季度例會明(míng)确提出(chū)，引導金(jīn)融機構增加制(zhì)造業中(zhōng)長期貸款。2022年9月28日，人民銀行(háng)設立(lì)設備更新改造專項(xiàng)再貸(dài)款，額(é)度2000億(yì)元以上，專項支(zhī)持金融機構以不高于3.2%的利率(lǜ)向制造業(yè)、社會服務(wù)領域和中(zhōng)小微企業(yè)等設(shè)備更(gèng)新改(gǎi)造提(tí)供(gòng)貸款(kuǎn)。

三、2022年10月16日，二(èr)十大報告(gào)強調突(tū)出(chū)：将經濟發展(zhǎn)着力點(diǎn)放到(dào)實體經濟，加(jiā)快建設(shè)制造(zào)強國；将(jiāng)國家安全提到非(fēi)常突(tū)出的地(dì)位(wèi)，尤其(qí)是軍工領域的(de)自主可控，包含(hán)軍工(gōng)制造裝備(bèi)——高端(duān)五(wǔ)軸(zhóu)數控機床的(de)自(zì)主可(kě)控。

與此同時，機(jī)床需求端也在(zài)迎來(lái)爆發(fā)。

04

制造(zào)業升(shēng)級、疫情推動自動(dòng)化

加速(sù)機床(chuáng)需求爆發(fā)

3年預計市場增(zēng)幅将(jiāng)達(dá)1.13倍，機床(chuáng)需求有(yǒu)着(zhe)巨大(dà)潛力。

中(zhōng)國(guó)作為制造(zào)業大國，市場需求極大，吸(xī)引了大批(pī)國際品牌數控機床(chuáng)企業入(rù)駐搶占中國(guó)市場(chǎng)。随着(zhe)中國制造(zào)業加(jiā)速轉型(xíng)，精密模具、新能(néng)源、航空航天(tiān)、軌(guǐ)道交通(tōng)、3d打印(yìn)、醫療器械等新(xīn)興産業迅(xùn)速崛起，其生産(chǎn)制造過程高度(dù)依賴數控機床(chuáng)等智(zhì)能制造裝備(bèi)，故而将成為數控(kòng)機床行業(yè)新的增長(zhǎng)點。

根據科德數(shù)控招(zhāo)股書(shū)披露，飛機(jī)整機(jī)制造具備(bèi)産業鍊帶(dài)動效(xiào)應，是國内制造(zào)業轉型升(shēng)級的(de)重要(yào)契(qì)機(jī)，期間對五(wǔ)軸高端數(shù)控機(jī)床(chuáng)等高(gāo)端(duān)制造(zào)裝備(bèi)的需(xū)求将進一(yī)步增(zēng)加，同(tóng)時産業集群效應将加速(sù)全球航空(kōng)制造(zào)業向中國遷移(yí)，未來市場(chǎng)空間超過(guò)2.7萬億元的(de)維修保障(zhàng)、工程服務等航空後市場也将向國(guó)内企(qǐ)業(yè)開放，将(jiāng)帶來新的(de)市場及(jí)機(jī)遇。

與此同(tóng)時，疫情後(hòu)工業自動化生産優(yōu)勢明顯(xiǎn)，疊加國(guó)内人(rén)口老齡化(huà)問題深(shēn)化(huà)、人工(gōng)成本不(bú)斷提高(gāo)，工業自動(dòng)化生(shēng)産相(xiàng)關産品需(xū)求不斷增(zēng)加。2022年(nián)9月工業(yè)機器人(rén)産量為43009台(tái)，同(tóng)比增長(zhǎng)48.28%；1-9月，工業機器人累(lèi)計産量為322544台(tái)，同(tóng)比增長(zhǎng)20.04%，同(tóng)比增速有所回升(shēng)。随(suí)着機器(qì)替代人的(de)進程(chéng)不斷加(jiā)速，工業(yè)母機(jī)結合(hé)工業(yè)機器人、激光設(shè)備的技術(shù)不斷(duàn)增加(jiā)，将(jiāng)加(jiā)速推(tuī)動工業母機需(xū)求。

工(gōng)業機(jī)器人(rén)月度産(chǎn)量及增(zēng)速 圖(tú)/ifind

而從機床(chuáng)數控(kòng)化率(lǜ)角度(dù)，國外發(fā)達國家(jiā)機床數控化率(lǜ)較高(gāo)，日本機床(chuáng)數控化率維(wéi)持(chí)80%以上，德國(guó)和美(měi)國機床(chuáng)數控化(huà)率均超過70%。根據(jù)日本機床(chuáng)工業數據(jù)，2021年日本(běn)機(jī)床數控化(huà)率為83.30%。

盡管中(zhōng)國金屬(shǔ)切削(xuē)機(jī)床和金(jīn)屬成(chéng)形機床數(shù)控化率呈上升(shēng)趨勢(shì)，2021年國内數(shù)控化率分别為(wéi)44.90%、11.40%，國内(nèi)機床數控(kòng)化(huà)率相比日本(běn)等國(guó)家仍有一(yī)段差距，數(shù)控化率提(tí)升空間較(jiào)大。

據(jù)前瞻(zhān)産業(yè)研究(jiū)院預測，我(wǒ)國數控機(jī)床市(shì)場規模未來将(jiāng)穩定(dìng)較快增長(zhǎng)，到2024年将達到5728億(yì)元，相較(jiào)2021年(nián)的2687億(yì)元大幅增長(zhǎng)113.17%。

05

産(chǎn)業鍊相關受益(yì)企業(yè)有哪(nǎ)些？

數控機床上(shàng)遊為其運作所需設(shè)備及部件，包括數控(kòng)系統(tǒng)、核心(xīn)零部件、功能部(bù)件以(yǐ)及電子元(yuán)件，中遊為數控機床(chuáng)産品(pǐn)，主要(yào)以金(jīn)屬切(qiē)削機(jī)床、金(jīn)屬成型機(jī)床、特(tè)種加工機(jī)床(chuáng)為主。下遊數(shù)控機(jī)床應用領(lǐng)域方面(miàn)，汽(qì)車使(shǐ)用占比(bǐ)較(jiào)高，占比40%，航(háng)天(tiān)航(háng)空、模(mó)具和工程機械行業占比分别(bié)為17%、13%、10%。

相(xiàng)信在數控(kòng)機床需求上行以及(jí)國産(chǎn)化替代(dài)大浪潮下，這(zhè)些國産企業将會迎來一波較(jiào)為優質(zhì)的發展(zhǎn)時期。